La feina recurrent del despatx, sota control
La feina legal recurrent convertida en tasques amb plantilles, assignables i amb venciment controlat, i un tauler que diu als socis si el despatx va al dia.
- Fet per a
- Una assessoria d'empreses i back-office que atén una cartera de clients empresa
- Forma
- Plataforma interna amb processos en segon pla
- Lliurat com a
- Plataforma web i PWA instal·lable
- Estat
- En producció
El problema
Un despatx d'assessoria fa la mateixa feina cada trimestre per a cada client. La feina és previsible; el que falla no ho és.
Alguna cosa es perd perquè una persona duia el calendari al cap, i el primer que se n'assabenta algú és una notificació de sanció. Els socis tampoc tenien una mesura honesta de la capacitat: qui va sobrecarregat, quin pas és el coll d'ampolla, si lliuren a temps.
La feina arriba assignada, no esperant assignació
Cada obligació recurrent és una plantilla amb passos ordenats, alguns bloquejants i d'altres dependents d'altres passos, cadascun amb una durada estimada. Un motor de recurrència crea la tasca real abans del venciment i l'assigna, de manera que el calendari viu al sistema i no a la memòria.
A sobre hi ha la mesura: temps registrat per pas, compliment de terminis, detecció de colls d'ampolla i càrrega per persona. La plataforma també importa els registres de trucades del sistema telefònic i atribueix cada trucada a un client i a un membre de l'equip.
Què fa
Plantilles de tasques amb passos
Passos ordenats que poden bloquejar el progrés o dependre uns dels altres, cadascun amb un responsable i un nombre estimat d'hores.
Motor de recurrència
De diària a anual, incloent-hi els cicles trimestrals i quadrimestrals sobre els quals funciona realment la fiscalitat espanyola, amb excepcions per instància.
Centre de tasques
Un tauler kanban filtrat per persona, client o tipus, amb la prioritat, l'estat del termini i els passos bloquejants visibles a la targeta.
Control del temps
Sessions de treball registrades per tasca i pas, incloent-hi el motiu pel qual s'ha pausat una tasca, que alimenten tant la facturació com la capacitat.
Anàlisi de trucades
Importació massiva dels registres del sistema telefònic, associats automàticament al client i a l'empleat de cada trucada.
Més pantalles
Aquest és un sistema d'un client, mostrat de forma anònima: s'han ocultat el nom, la marca i les dades del client. Les captures mostren la interfície real en funcionament amb un conjunt de dades de demostració. Tots els noms, logotips i persones que apareixen a les captures són fictícies i formen part d'aquest conjunt.